公元230年——244年诸葛亮七出岐山。魏国曹睿死，曹芳继位，曹爽、司马懿辅政。
曹睿下令西征蜀汉作为报复。诸葛亮闻讯亲赴前线指挥应战，但等了好久不见魏军到来。原来魏军遇到大雨道路泥泞难行，半道又回去了。诸葛亮虚惊一场。
这场大雨下了一个多月。“大雨霖三十余日，伊、洛、河、汉皆溢，岁以凶饥”。黄河以及黄河的支流伊河、洛河、汉河洪水泛滥，黄河流域，尤其是关中地区，爆发饥荒。
孙权趁魏国遭灾出兵合肥。衮州、豫州魏军闻讯增援。孙权攻城不克，只得退去。
雨停之后十个月滴雨未下。先涝后旱，魏国灾情更加严重。
231年，诸葛亮第四次北伐，依然是兵出岐山。
曹睿得到消息派司马懿前去应敌。
司马懿率军拦住诸葛亮的去路，据险而守，不与诸葛亮交战。诸葛亮令部队抢割当地的麦子，然后撤兵而走。
司马懿率军追击，但追而不击。诸葛亮见摆脱不掉便停下脚准备开战。司马懿立即抢占山头据险而守。诸将不知道司马懿这是啥打法，讥笑司马懿畏敌如虎。司马懿无奈，只得派军挑战诸葛亮，结果大败而回，损失了几千人。司马懿收兵回营，继续坚守，再不出战。诸葛亮对峙良久，粮食吃完，只得退兵。司马懿相信诸葛亮这回是真退了，派张郃领兵追击。张郃追上去斩获颇丰，但自己在作战时被流箭射中身亡。魏军失去指挥，只得收兵退回。
诸葛亮在这次战役中将木牛投入使用，随后又发明了“流马”。流马也不是什么高科技，有人考证那是一种细长的快船。
蜀军撤回，三年不出。在这三年里，孙吴不断袭击曹魏，让曹魏片刻不得安宁。
与诸葛亮相比，孙权跟曹魏拼智谋而非拼国力，寄希望于四两拨千斤。他在以诈降摆了曹休一刀后，又使出诈降计诱魏军南下。但魏军吃一亏长一智，只派出七千步骑兵南下接应降将。吴军将其歼灭，但战果不值一提。孙权见此计已经失效便开始想其他办法。
孙权以买马为名跟辽东的公孙渊（公孙康之子）拉上关系。时机成熟后，他派出使者带着金玉珍宝从海上赴辽东，以封王为诱饵，让公孙渊与之联手夹击曹魏。曹睿得到消息立即派兵讨伐公孙渊。公孙渊不敢与曹魏为敌，杀掉东吴使者，把他们带来的财宝留下，把他们的脑袋送往曹魏。曹睿大喜，封公孙渊为公爵。而孙权人财两空气得吐血。
东吴依靠水军强大，多次沿水路北上袭击曹魏的城池。曹魏步骑军强大，索性放弃水边的城池，在险峻的地方建造新城，引诱吴军来攻，然后包抄他们的后路，逼吴军在陆地上决战。
吴军曾远离岸边二百里进攻庐江（安徽合肥庐江县）。魏将满宠弃庐江不救去包抄吴军的后路。吴军发现不妙，抢在满宠之前逃回船上。
公元233年，孙权亲自带兵来打合肥。到了这才发现，合肥已经挪到远离岸边的地方。孙权不敢上岸，撤走又觉得丢人，滞留水上二十天。最后他决定上岸阅兵，炫耀一下兵力再走。魏军早已布下伏兵等着抄吴军的后路，见吴军上岸转了一圈准备走，发起进攻。吴军腿脚慢的被魏军歼灭。
孙权无计可施便暂停了攻势，等待时机。
234年，诸葛亮第五次北伐。这次北伐诸葛亮足足准备了3年，并且约上孙权一起夹击曹魏。
诸葛亮这次北伐，兵出斜谷道。他之所以选择斜谷道，是因为斜谷道有一条河连通汉水和渭水。他把流马投入使用，解决了物资运输问题。山路虽然崎岖难行，但士兵可以轻装前进，倒也不至于太辛苦。
蜀军行至杀到五丈原（陕西宝鸡郿县西）被司马懿率军截住去路。司马懿抢占战略要地。蜀军与之抢夺被魏军击退。
诸葛亮数次挑战。司马懿就是坚守不出。希望速战速决的诸葛亮送去女人的衣服激怒他。司马懿大怒，上书曹睿请求出战。
蜀将得知欣喜异常，以为开战在即。诸葛亮不喜反忧，说：将在外君命有所不受。司马懿这样做无非是借皇帝的嘴压制众将而已。司马懿肯定不会出战。
果然，曹睿心知肚明，严令司马懿不得出战。
两军僵持一百多天。
孙权在魏蜀对峙期间率军十万攻打合肥。镇守合肥的满宠跟司马懿一样，据城坚守，拒绝出战。吴军要来攻城，满宠就让人从上风口往下扔火把，烧毁吴军的攻城装备。吴军久攻不下。
曹睿亲自率兵南下增援合肥。他派出一支佯军作势要切断吴军的后路。孙权最怕这个，赶紧撤兵回国。
孙权撤兵，曹睿放心了。他说：“权走，亮胆破，大军足以制之，吾无忧矣”。
果然，诸葛亮得知吴军撤走又急又愁，病倒了，不久死在军中。蜀军只能黯然撤回。
大将魏延不同意撤军，试图接管军队接着打。但是诸将服从诸葛亮的遗命，不理魏延撤走了。魏延大怒，率军堵截撤退的蜀军。双方爆发激战。魏延兵败被杀。自此蜀国再无大将
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