,765年——773年唐朝势衰。节度使拥兵自重。藩镇割据开始。
数次大战之后唐朝国力衰弱，经济残破，人口只剩下千把万，粮价涨到一千钱，也经不起再折腾了。
平卢淄青（山东）节度使侯希不受将士们的拥戴。他们拥戴的是兵马使（专管军队的官员）李正己。侯希逸心里不痛快，借故将李正己撤职。这下引起军队哗变。哗变士兵驱逐了侯希逸，拥立李正己为帅。唐代宗为了安抚哗变士兵，下诏任命李正己为留后（代理节度使）。
他这样做等于承认士兵自己推举主帅合法。之后再想任命主帅就不好办了，再想调动军队也困难了。并且会引起其他部队效仿，引发更多的哗变。
765年，剑南节度使严武病死。
严武手下将领在推举节度使的候选人时意见不统一。以都知兵马使（节度使直属部队将领）郭英干为首的一拨人推举郭英干哥哥郭英乂[y]。以西山都知兵马使（川西部队将领）崔旰[gn]为首的一拨人推举大将王崇俊。
唐代宗选定原神策军主帅郭英义为新节度使。
郭英乂上任后，捏造罪名杀了王崇俊，然后招崔旰来成都议事。
崔旰当然不肯自投罗网，以防御吐蕃为由拒绝离开西山。
郭英乂于是声称帮助他防御吐蕃，带兵去西山找崔旰。
崔旰实在躲不过去了，一怒之下起兵造反，出兵袭击郭英乂，把郭英乂打得屁滚尿流狼狈而逃。崔旰一不做二不休，对外宣称郭英乂谋反，率军进攻成都，再次打败郭英义，占领了成都。
郭英乂单骑逃到普州（四川资阳安岳县）。普州刺史砍下他的脑袋派人送给崔旰。
郭英乂的部将杨子琳等人起兵讨伐崔旰，为郭英乂报仇。四川因此爆发内战。
朝廷派出新的节度使带兵进驻四川，希望能平息内乱。没想到崔旰对新节度使又发动攻击，把新节度使打得落荒而逃。其他各路讨伐军也被崔旰击败。
朝廷讨伐不成转而安抚，让崔旰做节度使，让杨子琳等人做各州刺史，让双方和解，对过往的事情都不再追究。
四川战乱得以暂时平息。
来年崔旰入朝觐见唐代宗。杨子琳趁机起兵攻打成都。崔旰闻讯火速返回成都。但是等他回到成都，战争已经结束了。他的妾“浣花夫人”散尽家财招兵买马，率成都军民守城，击退了来犯之敌。
“浣花夫人”后来被成都百姓视为护城之神在浣花溪边建祠祭祀。
杨子琳战败逃走，带领残兵败将顺江而下寻找落脚之地。按照胜者王侯败者贼的逻辑，他们现在属于贼军。沿途城池的官军奉命捉拿他们。杨子琳挺能打，接连击败几支官军，占领了夔[ku]州（重庆奉节县）。
杨子琳假意向朝廷请罪。
当时吐蕃频频进犯，四川成为抵抗吐蕃的前线。朝廷不愿四川多事，停止讨伐杨子琳，任命杨子琳为峡州（湖北宜昌夷陵区）团练使（地方部队长官），让他离开四川了事。
朝廷一味息事宁人。各地节度使离心倾向益发严重。
“河北四镇”之一的卢龙节度使李怀仙被部下朱希彩所杀。同为“河北四镇”并且相互结为同盟的成德节度使李宝臣派兵讨伐，但被朱希彩击败。
唐代宗无力讨伐，只能承认朱希彩为新节度使。后来朱希彩也被杀了，他的部将朱泚[c]被部下推举为节度使。朝廷也予以承认。
唐代宗丧失了人事任命权也就丧失了对藩镇的有效控制。藩镇开始走向自治，逐渐演变成独立王国。藩镇对唐朝只存在名义上的从属关系。这为日后的藩镇之乱埋下伏笔。
不光是边镇，内地节度使也不再把朝廷放在眼里。
华州（陕西华山一带）节度使周智光凭借地利之便随意截留其他地方送往长安的贡品。这种行为形同造反。但唐代宗畏惧他手里有数万军队，一直不敢追究。
后来陕州的监军张志斌回京路过华洲。周智光设宴款待他。在酒席上，张志斌酒后失言批评周智光约束部下不力。周智光一怒之下杀了张志斌。
周智光擅杀朝廷大臣，这是大罪。唐代宗仍寄希望于安抚，封周智光为检校[jio]左仆射，让他进京为官。
这个职务跟宰相一个级别，但没有实权。唐代宗想以明升暗降之策削去周智光的兵权。
周智光对唐代宗没有封他做宰相表示不满，扬言华州离长安只有180里，我一伸脚就能把长安踢翻。挟天子以令诸侯的事，别人做不到，我能。
周智光的存在对长安构成直接威胁。唐代宗安抚起不到作用，只好秘密召回镇守边关的郭子仪前去讨伐。淮西节度使李忠臣也奉命出兵助战。
郭子仪率领大军兵临城下。周智光的部下不想跟随周智光对抗朝廷，杀了周智光投降郭子仪。
唐代宗惩办周智光有杀鸡儆猴的意思。但这种威慑效果是相当有限的，只能吓唬一下实力不济的藩镇。实力强的藩镇，比如河北四镇根本不怕唐代
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