901年——905年朱温入关，挟持昭宗迁都洛阳，弑君改立。
朱温接到崔胤的召唤立即带兵赶往长安。他想趁机把唐昭宗接到洛阳，置于自己控制之下。
之后的故事有如西汉末年何进召董卓进京铲除十常侍。
宦官听说朱温入关，立即裹胁唐昭宗出逃，投奔凤翔的李茂贞。唐昭宗誓死不肯离开皇宫，手执宝剑坐在大殿里不走，摆出一副钉子户对抗强拆队的架势。宦官于是命人去后院放火。眼看看着火势越来越大，越来越近，唐昭宗胆气顿消，扔下宝剑，跟在嫔妃、宫女后面跑出了皇宫。
朱温打败韩建进入长安。长安只有百官没有皇帝。崔胤率群臣请朱温迎回皇帝。朱温一口应承，挥师攻向凤翔。李茂贞不是朱温的对手，深沟壁垒，坚守不出。朱温将凤翔团团围住。
李茂贞以皇帝的名义招李克用勤王。李克用接旨，立刻派兵南下和朱温争夺皇帝。
朱温放下关中率领十万大军迎战李克用。两支真假难辨的勤王军在山西境内战在了一起。
李克用的实力已不可同日而语。朱温人多势众很快击败李克用，斩杀一万多人，生擒李克用的儿子李廷鸾。李克用的军队溃败而走。朱温乘胜反攻，杀入河东，连下李克用的三个州，再次包围了李克用的老巢晋阳。
朱温日夜攻城。李克用全力死守，日夜待在城上指挥，不吃不睡。
李克用担心晋阳不保，一度打算弃城逃走。他老婆死活不同意，说你能跑哪去？再回到塞外过游牧生活？我们好不容易从荒无人烟的塞外来到繁华的内地，我可不愿意回去。再说只要你迈出晋阳一步，军心就散了，可能连命都保不住。李克用想想也是，于是打定主意死守。
之前被打散的军队慢慢聚拢到晋阳。李克用的两个养子李嗣昭、李嗣源不断出兵袭击晋阳城外的朱军，让朱军日夜不得安息。朱军休息不好，免疫力下降，军营里爆发瘟疫。
朱温决定撤兵，先集中精力解决李茂贞再说。
朱军撤围而走。李克用趁机反攻，收复了失地。但此后数年李克用再不敢与朱温争雄。
朱温兵围凤翔。李茂贞硬着头皮出来交战，被杀得大败而回。朱温投鼠忌器不敢强攻凤翔，扎营围困。
李茂贞以皇帝的名义求救，遍招天下诸侯勤王。
奉命前来勤王的都是小诸侯，无济于事。大诸侯各怀鬼胎。
杨行密跟朱温有仇，借口勤王攻击朱温的宿州，但因为粮草供应不济撤回了军队。
王建跟朱温没仇，借口勤王向汉中借路，不借就打，将汉中的地盘和军队全部吞并。杀进关中后，他一面派人告诉李茂贞千万不要投降朱温，我来救你来了，一面侵吞李茂贞的地盘。
凤翔之围历时一年多。里面的人饿疯了。人肉都当成粮食卖。饿死的人还没断气呢，身上的肉已经被割光了。唐昭宗也不得不饥一顿饱一顿地度日，身上的皇袍都拿到街上卖了换粮食。
唐昭宗把李茂贞等人叫来，对他们说诸王和嫔妃前些日子每天好歹还有一碗粥喝，现在只能喝西北风了。你们有什么打算呢？李茂贞等无言以对。唐昭宗说还是跟朱温讲和吧？
李茂贞也实在抗不下去了，派人向朱温求和。朱温让他把皇帝交出来，处死劫持皇帝的宦官。
李茂贞于是杀了韩全诲等二十多个宦官，让人拎着一大袋脑袋去见朱温，开城送还唐昭宗。
朱温撤围，护送唐昭宗回长安。
朱温在围困凤翔期间跟王建瓜分了李茂贞的地盘。李茂贞现在只剩下凤翔孤城一座。
崔胤率文武百官将唐昭宗接入长安，送回皇宫。
唐昭宗作为朱温的战利品被带回长安。
朱温因为救驾有功被封梁王。
朱温控制了朝政。应崔胤的要求，他下令将太监全部诛杀，即使退休在家的、出差在外的也不放过。他把神策军交给崔胤掌管。不过神策军现在也没多少人了。
唐昭宗的贴身太监也被朱温杀死。这个太监跟唐昭宗关系亲密，对唐昭宗忠心耿耿。唐昭宗知道他无罪但爱莫能助，只能写了篇祭文偷偷烧了祭他，如同宝玉涕泣祭晴雯。
延续百年的宦官之祸在朱温手里彻底结束。但这对于行将就木的唐王朝已毫无意义。愈演愈烈的军阀割据使唐王朝加速崩溃。
唐朝末年的情景，极象汉朝末年的历史重演。大规模民变过后是无休无止的军阀混战。皇帝成了诸侯争夺的战利品。谁能夺到皇帝谁就能“挟天子以令诸侯”。等到傀儡皇帝再没有利用价值的时候，就一脚把他踢开自立为帝。
平卢节度使王师范趁朱温围攻凤翔之机攻占了朱温的兖州。朱温留下一万兵据守长安，自己带着十万兵返回山东反攻王师范。
前哨军攻博昌受阻，月余不克。朱温大怒派悍将刘悍前去督战。
刘悍到达前线“驱民丁十余万，负木石，牵牛驴，诣城南筑土山”。十几万民工肩挑背抗、牛拉驴驮，把土石、木料运到前线，
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