陕甘宁地区，挖金国的墙角。
金宣宗派兵反击西夏，在定西大败西夏。蒙军出兵援助西夏，偷袭潼关，抄金军的后路。金将胥鼎率领花帽军将蒙军击败，夺回潼关。
金军小胜让金宣宗恢复一些信心。果勒齐趁机力劝金宣宗南下侵宋。
金国丢了大半领土，痴心妄想堤内损失堤外补，向南扩张把损失找补回来。另外，黄河防线四处漏风已经不再保险，金国打算在蒙古人杀过黄河后南迁淮河躲避。
金宣宗也是想瞎了心了，批准了南侵方案。
1217年，金国派兵进攻南宋的四川和湖北、安徽等地。
南宋方面早有准备。南宋料到金国在蒙古的逼迫下可能南迁，加强了江淮以及四川的防御。
金军袭击襄阳，掉进宋军早已布好的伏击圈，大败而逃。其他各路金军也碰了钉子狼狈逃回。
宋军完胜金军让宋宁宗信心大增。他早憋着再跟金国打一仗，把丢的面子拣回来，只不过碍于和约担心出师无名。现在好了，金国自己撕毁合约入侵南宋，南宋这下出师有名了。
宋宁宗下诏北伐。
只是宋军实在不够给力，守有余而攻不足。金兵打过来，宋军一定能给打回去。但宋军打过去，肯定又被人家打回来。宋金连年征战，打来打去，除了瞎耽误工夫一无所获。
顺便说一句，金国的花帽军参加了宋金对战。金国在辽人去后主要依靠汉人打仗。宋金战争可以说是南北汉人之间的战争。
北方汉人归属金国百年，逐渐跟祖国感情疏远。尤其是燕云十六州的汉人，历经几十乃至几百年的异族统治，已经被不同程度地异化。他们的忠君爱国是忠异族的君、爱异族的国，为了异族的“君”“国”抛头颅、洒热血——即使他们在金国不过是受金人歧视的二等公民。金蒙对阵他们为金国而战。金宋对阵他们照样站在金国一边，把异国当祖国和自己同胞拼杀。
宋金混战期间，蒙古人趁机扫平了黄河以北，并出兵灭了西辽。
西辽是当年辽国的遗老遗少建立的国家。辽国灭亡后，辽国的残余西逃漠北地区重新立国，史称西辽。
西辽因为收留成吉思汗仇人的后裔招致成吉思汗的攻击。成吉思汗派大将哲别率军灭了西辽。
西辽被灭后，辽人——也就是契丹人——作为一个民族从历史上消失了，融入当地的民族中。
蒙古灭了西辽后开始跟中亚国家花剌子模接壤。
当时成吉思汗没想打它，可它偏偏送上门找打。
花剌子模洗劫了蒙古商队，并杀了成吉思汗派去交涉的使者。成吉思汗大怒，亲自率军来打花剌子模。
1219年，成吉思汗留下一部分军队给大将木华黎，让他继续伐金，自己率领蒙军主力踏上西征之路。
蒙古人四路齐出杀入花剌子模，大纵深远距离穿插分割，将花剌子模冲击得支离破碎。花剌子模分兵去救，被蒙古人各个击破，很快失去抵抗能力。
各路蒙军最终在花剌子模国都撒马尔罕会师。
花剌子模国王摩诃末扛不住蒙军的猛攻，弃城而逃。撒马尔罕随即被蒙古人攻陷。
蒙古人一边追杀摩诃末，一边扫荡花剌子模，铁蹄遍及阿富汗、印度、巴基斯坦、伊朗、土库曼斯坦等地。蒙古人动辄屠城，使很多地方成为无人区。
蒙军在追杀花剌子模残余的过程中还和罗斯联军交过手并彻底打垮了他们，占领了乌克兰南部。
摩诃末最终难逃一死。花剌子模也随之被蒙古人灭掉。
1224年，成吉思汗把这次西征占领的地盘分给仨儿子打理，自己率军返回蒙古。
成吉思汗把罗斯给了大儿子术赤。术赤在那里建立了钦察汗国；花剌子模、西辽给了二儿子察合台。他在那里建立了察合台汗国；新疆主动投降了蒙古。三儿子窝阔台在那里建立了窝阔台汗国。
成吉思汗还有一个小儿子托雷。但他没给拖雷封地。因为按蒙古人规矩，小儿子在家守灶——看家守业，养老送终。
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