再表申请勒令诸王回府，妙选师傅，教以诗书，不准统兵参政。昭宗此刻已经陷入虎口，无法推诿，只得诏令诸王所领军士，遣归田里。韩建又请撤去殿后四军，昭宗不敢不从。天子亲军，至此尽撤。捧日都头李筠，为石门扈从第一功臣，韩建诬告他谋反，请旨处斩。
李筠冤死，韩建还不满足，索性大起杀心，纵兵围住诸王第，拿住覃王李嗣周，延王李戒丕，通王李滋，沂王李禋，彭王李惕，丹王李允，及韶王、陈、韩、济、睦等十一王，共牵至石堤谷，冤诬反状。
可怜诸王被发徒跣，极口呼冤，随他叫破喉咙，没一个出来救护，号炮一鸣，刀光四闪，十一王首级，都落到地下。韩建先斩后奏，以谋反罪上告昭宗。韩建又强慰昭宗，请立德王李裕为皇太子，李裕是昭宗儿子，淑妃何氏所生。何氏方从幸华州，韩建向何氏讨好，立李裕为储君，并请册何氏为皇后。
孙偓受诏不行，撤去招讨使，并罢相位。朱朴也被免职，王搏再相，也无术维持国政。李茂贞官爵，忽夺忽还，毫无定策。东川为王建所并，节度使颜彦晖自杀。威武节度使王潮逝世，弟审知知军府事，魏博节度使罗弘信死了，其子罗绍威自称留后。当时虽上表奏报，昭宗还有甚么辩论，不过是有求必应，滥给诏书，予他旌节，便算了事。
回鹘别部庞特勒后裔，以及南诏嗣酋舜化，先后上书，唐廷也无暇回答。幸好外夷也多衰微，无心入寇，所以边疆尚安，只是内乱难平。李克用听说李茂贞再次犯阙，想发兵进援。李茂贞素来忌惮李克用，因而诈称改过，上表谢罪。
后来又得知朱温营洛阳宫，有迎驾之意，连忙驰表行宫，表示愿意修复宫阙，奉昭宗回归长安。韩建已与李茂贞串同一气，也劝昭宗还都，昭宗乃令韩建为修宫阙使。韩建与李茂贞共同致书河东，愿与李克用修和。李克用此时正攻打幽州，乐得应允，韩建即奉驾还都。
幽州节度使刘仁恭，本是李克用所保荐。刘仁恭到镇之后，李克用派亲兵千人监督着刘仁恭。所有租赋，除供给军需外，都令输送到晋阳。昭宗出奔华州，李克用便向刘仁恭征兵，一同入援。刘仁恭不肯答应，李克用发书责备。刘仁恭反掷书辱骂，并拘住使者。
李克用大怒，亲自率兵往攻幽州。李克用中途饮酒，被刘仁恭部将单可及，设伏杀败，奔还晋阳。刘仁恭恐李克用复仇，即与朱温联络。朱温会同幽州、魏博两镇军士，攻拔邢、洺、磁三州。昭宗还京大赦，下诏罪己，改元光化。一面命太子宾客张有孚，为河东汴州宣慰使，替双方和解。李克用倒想奉诏停战，但是朱温却不肯答应。泽州守将李罕之，本来依附李克用，平定王行瑜。李罕之本思代镇邠宁，李克用却说不应该恃功要挟，李罕之只得怏怏回到泽州。
刚好会昭义节度使薛志勤病故，李罕之即自泽州进入潞州，掌握了昭义军。李克用得知后，遣使责备。李罕之恐惧，急忙归附了朱温，请他援助。朱温自是大喜，上表荐李罕之为昭义节度使。李克用忿怒，遣李嗣昭袭取泽州，掳得李罕之家属，囚送晋阳。李罕之惊惶成疾，竟致不起。
朱温急使部将贺德伦代守潞州，李嗣昭移军围攻，贺德伦不敌逃走。泽、潞两州再归李克用，李克用授孟迁为留后。刘仁恭与魏州失和，大举进攻贝州，魏博节度使罗绍威，向汴梁求救。朱温派遣部将李思安等，率兵救援魏博，大破幽州兵，斩了刘仁恭骁将单可及。可及是刘仁恭妹婿，骁勇绝伦，绰号单无敌，因中了李思安之计，中伏败死，幽州夺气。
刘仁恭亲自督兵拒战，又被汴将葛从周杀退，损失惨重，仅与儿子刘守文狼狈逃回。葛从周乘胜攻打河东，拔取承天军，部将氏叔琮拔辽州。李克用遣将周德威大破叔琮，生擒叔琮骁将陈夜叉，叔琮逃去，葛从周也率军退回。
不久保义军兵变，杀死节度使王珙，推都将李璠为留后。李璠又被朱简所杀，简与朱温同姓，因而作书相遗，改名友谦，愿为朱温子侄。朱温笑允来使，自是陕、虢一带，也成了朱温的地盘。
朱温又北攻镇州，成德节度使王熔求和，献子为质。义武节度使王郜，驻守定州，也被朱温部将张存敬所攻，出战大败，奔赴晋阳。兵马使王处直，投降了朱温，用缯帛十万犒师。朱温这才回军，仍为王处直表求节钺。河北诸镇，又归附到朱温帐下。朱温势力，占有中原大半，各方镇无与伦比。
乾宁三年(896年)五月，荆南节度使成汭图谋西进。成汭，淮西人。年少时是一个无赖，曾因醉酒杀人，逃亡寺庙躲避。黄巢造反时，成汭也乘机作乱，加入秦宗权的蔡州军，被一郭姓将领收为养子，改名为郭禹。但郭禹的野心和欲望极大，不甘寄人篱下，当秦宗权任命郭禹驻守江陵时，郭禹便再次率部脱离秦宗权，占据火门山，当起了打劫劫舍的强盗。
此时的荆南节度使陈儒却很欣赏郭禹。郭禹趁机接受招安，投靠陈儒，成了荆南的裨将。不久，淮南节度使高骈手下大将张瑰、韩师德因受吕用之排挤，投靠荆南。陈儒命他们攻击朗州刺史雷满，谁知张瑰反而回兵把陈儒杀了，自称节度使。
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