李光弼还命人制造了很多能发射巨石的大砲，居高临下轰击攻城的叛军。叛军被打死十之二三。
叛军不敢再靠近太原城，远远地筑营围困。
太原储备不多，李光弼希望速战速决。他假装投降，举着白旗列队出城。叛军大喜过望，派军出营受降。突然“轰隆”一声，营外地面塌陷，叛军掉进李光弼事先挖好的陷阱里，当场压死上千人。趁势杀入敌营，斩敌过万。
此战斩获颇丰，但仍没有打破敌人的包围圈。
恰好此时安庆绪命令史思明回防范阳。史思明留下部将蔡希德继续围困太原，自己领一部分军队返回范阳。
史思明走后，太原的压力减轻。李光弼开始反守为攻。
李光弼亲率敢死队主动出击，大破蔡希德，斩首七万余级。蔡希德率领残兵败将落荒而逃。太原保卫战以的全胜而告终。
太原之战是安史之乱的转折点。叛军势力由盛转衰。
河南叛军在太原保卫战期间南下进攻睢阳，企图打通南下江淮的道路。
张巡主动放弃雍丘助守睢阳。睢阳太守敬佩张巡智勇双全，主动让贤，把军队交由张巡统一指挥。
十几万叛军围攻睢阳。而睢阳城中只有一万守军。
张巡一面率军死战，一面利用各种机会主动出击，奇袭叛军。张巡守中带攻，以攻为守的战法不仅大量消耗了叛军的兵力也极大打击了叛军的士气。叛军不敢再来攻城，修筑工事围困睢阳。
睢阳粮尽。有人建议弃城转移。张巡不同意。他说睢阳是江淮的门户。放弃睢阳就会让江淮门户大开。叛军一旦进入江淮，得到新的兵源和粮草，我们再想平定叛军就难了。我们在这里多坚持一天，就能给朝廷组织反攻多一天的准备时间。我们把叛军主力拖死在这里，也能让朝廷的反攻容易成功。
张巡杀掉战马充当军粮。马吃完了，张巡杀掉自己的爱妾，煮熟让将士们吃。城中女人都吃完了，张巡又杀掉病弱的男人。最后城中的数万人只剩下四百人。
睢阳之战是安史之乱中最惨烈的战役。
叛军知道了城中的情况开始攻城。张巡和他的将士们连站起来的力气都没有了，全部做了叛军的俘虏。张巡等36位将领宁死不降被叛军杀掉。
张巡是个通过科举步入仕途的文官，之前根本没有打过仗。但从雍丘保卫战以及睢阳保卫战来看，他表现出来的作战指挥能力超过了所有将领。大小数百战竟无一败绩，歼敌累计十二万。几乎每一战都是以少胜多，以弱胜强。
他最擅长使用计谋，总能想出克敌制胜的办法。并且他鼓励将士们随机应变，可以不经请示自主攻击，充分发挥将士们的能动性和积极性。
但凡出战他必定身先士卒，即使受伤也不退缩。他总是在战斗最激烈的地方出现，让将士们看到他，知道他会与将士们生死与共。
无论是赏赐还是战利品，他全部分给将士们，自己不取一分一毫。但凡见过一面，他就能记住将士们的名字，下次见面时直呼其名勉励他。他能让将士们心甘情愿为他卖命。
张巡在雍丘之战和睢阳之战拖住叛军主力也对战局走向至关重要。在此期间完成由守转攻的战略转变。
郭子仪率领的军队是的主力。他的军队有汉人，有胡人，包括回纥人。
郭子仪率军反攻河东，连下冯翊、安邑、潼关，将长安和洛阳的叛军拦腰切断。
叛军迅速纠集兵力反扑。惨败，“死者万余人”。潼关得而复失，败退回河东。
叛军乘胜进攻河东。郭子仪亲自率兵迎战，击退叛军，斩杀八千，俘虏五千。
郭子仪请求回纥增加援军。
他从朔方带来的老兵已经所剩不多，补充进来的新兵都是强拉来的壮丁，缺乏训练和斗志，军队战斗力不行。郭子仪只能依靠回纥兵。
回纥援军到达凤翔。唐肃宗急于收复长安，让郭子仪领着回纥军去打长安。
郭子仪兵出凤翔进攻长安，与十几万叛军在长安城外展开决战。
初战不利，在叛军的猛攻下步步后退，眼看就要崩溃。前军主帅李嗣业甩开盔甲赤膊上阵，亲自率领大刀队顶了上去。他立在阵前，大声招呼将士们反攻。长柄大刀上下翻飞。叛军粘上死，挨上亡。重新振作起来，组织好方阵，跟着李嗣业杀回来。李嗣业身先士卒，所向披靡。反败为胜，斩首六万。叛军弃城而走。
开进长安。
回纥人攻入长安后就要按照事先约定收取他们报酬。李豫央告他们说：如果刚打下长安就开始劫掠，洛阳就会把我们当强盗一样防备，以后的作战难度就会加大。希望你们等打下洛阳后再下手。
回纥人答应帮再去打下洛阳。
唐回联军马不停蹄杀奔洛阳。沿途叛军的城池都被攻克。潼关叛军被斩首五千人。
郭子仪杀到陕城的时候，睢阳才刚刚陷落。安庆绪来不及调回围攻睢阳的军队，集结洛阳15万军队拦击。
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