乱，侵占了大唐河西走廊大片土地的甘州回鹃，派使节来凤翔朝见昭宗，并表示愿意出兵帮助大唐平定内乱。病急乱投医的李茂贞得知后，觉得回鹃人的建议不错，示意昭宗回书同意。昭宗虽然心中不愿，但迫于李茂贞的压力，只得假惺惺地同意。昭宗却故意安排韩偓负责起草回书。
韩偓早已心有灵犀，知道昭宗不希望李茂贞一直撑下去，便上疏反驳说道：“这些蛮族都是人面兽心，怎么能以国运相托？他们进入境内，目睹见高官达人们生活奢靡腐化，城池却荒凉残破，军队兵甲不全，必有轻视我们的心思，从而挑动他们的贪念。且在会昌年间，回鹃曾被我朝击败，我怕他们的真实目的，其实要乘机前来报仇现在不过是先行试探而已。不不如这样回复回鹃可汗：小小蟊贼，很好对付，我们自己可以搞定，不用他们帮忙。这样答谢了他们的好意，又阻止他们的阴谋！”
昭宗把韩偓的话转告了李茂贞，李茂贞一听，也觉得很有道理。虽然东边来的“小小蟊贼”一点儿也不好对付，但是回鹃人的实力也远不如安史之乱之时。要是回鹃人请来后不帮忙，反而在背后捅自己一刀，那岂不更糟！于是李茂贞打消了这个引狼入室的计划。
这些消息自然很快被朱温得知，朱温感到了极大的压力。他迫切地感觉到：除非尽快把李茂贞这个祸根彻底拔除掉，否则他会不断地制造麻烦。
正在此时，崔胤又不断地刺激着朱温。因为崔胤知道局势严峻。有皇帝没有大臣的凤翔比起有大臣没皇帝的华州占有巨大的正统优势。没有大臣的皇帝，只要重新任命一批大臣就行；而没有皇帝的大臣，在皇帝还活着，且自己标榜忠义的情况下，却无法另立皇帝。如果不能迎回昭宗，就这样干耗下去，对华州的百官来说无疑逐渐失去其存在的合法性。虽然这对朱温来说，不是什么了不起的大事。但对崔胤而言，就是不能承受的！一个既不是宰相，也不能掌权的崔胤，对朱温还有什么用？
崔胤听说王建已经出兵北上的消息，更加内心的惊恐不安。如果昭宗在李茂贞手里，崔胤相信朱温有能力也有兴趣去夺回来。可是万一昭宗落到了王建的手中，朱温自然不会为争夺一个傀儡皇帝，而不顾中原局势，不远万里地去攻打天险重重的蜀地。
这朱温挟不到天子，对他没有什么影响。崔胤自己可就永无出头之日。于是，丢了皇帝的崔胤，一遍又一遍写信给朱温，反复渲染天子蒙尘的无边苦难，强调迎銮回京各种利益，以及皇帝被其他强藩挟持的危险性。总算劳有所得，朱温觉得崔胤说得也有道理，便开始转移兵力，从而导致了氏叔琮攻打太原功败垂成。
崔胤见朱温行动迟缓。因此于四月二十一日亲赴河中，泣请朱温出兵迎驾。朱温设宴款，崔胤亲自执檀板为朱温高歌。朱温颇为受用，于是发兵五万，再次进攻凤翔。汴州军先锋大将康怀贞一到前线，就对凤翔军发动攻击，大败凤翔军于莫谷。随后乘胜直趋，再破凤翔军于虢县，并安营扎寨，切断了韩全诲南迁昭宗至蜀中的通道。
凤翔城内外的军民人等顿时恐慌不已，纷纷逃离家园。因为去年十二月，朱温的侄儿朱友宁渡河支援氏叔琮之前，在进攻凤翔军防守的盩至。不想连攻十天，也未能攻下。朱温恼怒，亲临督战，守军不敌，被迫开城投降，朱温竟然将出降全城军民杀了个精光！盩至屠杀的传言让关中百姓们无不闻之色变，所以他们不约而同地逃往来凤翔。朱温间接地帮助李茂贞赢得人心，增强了抵抗力。
由于当时连绵大雨，朱温进军速度较慢，这使城内的恐慌情绪有所平复，李茂贞也得以有足够的时间重新布置，从各地调兵遣将，集中到凤翔，准备和朱温决一死战。
六月三日，朱温大军进驻虢县，与康怀贞等部会师，让士卒休整数日再战。李茂贞等了几天，见汴州军毫无动作，便亲率凤翔的全部主力出击，对朱温发起猛烈的反攻。凤翔岐、汴梁两军主力大战于虢县之北。李茂贞敌不过朱温，凤翔军阵亡就一万多人，被迫败回凤翔防守。朱温随即令部将孔勍率部道南下，出大散关，越过秦岭，一举攻克凤州，控制了凤翔以南的通道。如此，既堵住了王建北上的通道，又可防止宦官挟持昭宗南下之路。
六月十三日，朱温统率大军进至凤翔城下，朝服向城上泣拜道：“臣只是迎驾还宫，不愿与岐王角胜。”于是分设五寨，围攻凤翔。李茂贞出兵拒击，屡战屡败。此时，李茂贞麾下的各支人马中，本部凤翔军集中在凤翔城。山南军正遭到王建的进攻，同时大散关及凤、成、陇三州已被汴军攻陷，回援的道路也不通。只剩下保大军还算完好，可以调回来助战。
李茂贞的堂弟保大节度使李茂勋，接到李茂贞的命令后，立刻率军离开鄜州，来救凤翔。朱温闻讯，调康怀贞部东进迎击，与李茂勋部大战。李茂勋不是康、孔二将对手，大败而回。朱温同时派遣部将孔勍、李晖，乘虚袭取了鄜州，李茂勋进退无路，只好投降了朱温，改名周彝。
由于朱温兵力被抽走了一些，汴州军对凤翔的包围出现了破绽。李茂贞抓住机会，派出一支精兵，乘夜偷
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